Автоматизация (Workflow)
Модуль автоматизации позволяет создавать автоматические сценарии, которые реагируют на события в системе.
Чтобы открыть раздел, нажмите Автоматизация в меню маркетинга.
Часть 1. Список сценариев
На главном экране отображается список всех автоматизированных процессов (workflow) с возможностью создания и редактирования.
Часть 2. Создание сценария
- Нажмите кнопку создания нового сценария.
- Заполните:
- Название сценария
- Триггер — событие, запускающее процесс (например, «Новый лид», «Завершён приём»)
- Условия — дополнительные фильтры
- Действия — что должно произойти
- Нажмите «Сохранить».
- Результат: сценарий появится в списке и начнёт работать при наступлении триггера.
Часть 3. Редактор процесса
Визуальный редактор последовательности действий в процессе:
- Добавление узлов (условия, действия)
- Соединение узлов
- Настройка каждого узла
Часть 4. Запуск процесса вручную
- Откройте нужный сценарий.
- Нажмите «Запустить».
- Укажите параметры запуска.
- Результат: процесс выполнится с указанными параметрами.
Часть 5. История запусков
- Откройте сценарий.
- Перейдите на вкладку «История запусков».
- Результат: вы увидите:
- Дата и время запуска
- Статус (успешно / ошибка)
- Параметры запуска
- Результат
Часть 6. Тестирование узлов
- Откройте сценарий в редакторе.
- Нажмите на узел и выберите «Тест».
- Результат: система покажет, как узел обработает тестовые данные.
Часть 7. Частые вопросы
Сценарий не срабатывает. Проверьте, что триггер настроен правильно и условия не противоречат друг другу.
Как отключить сценарий? Откройте сценарий и переведите переключатель в положение «Выключено».
Можно ли скопировать сценарий? Да, в карточке сценария есть кнопка «Дублировать».