Умные воронки

Модуль умных воронок позволяет строить и управлять воронками продаж и работы с пациентами.

Чтобы открыть раздел, нажмите Воронки в меню маркетинга.

Часть 1. Список воронок

На главном экране отображается список существующих воронок с визуальным представлением.

Часть 2. Создание воронки

Нажмите кнопку создания новой воронки.
Заполните:
- Название воронки
- Описание
- Цель воронки
Нажмите «Сохранить».
Результат: воронка появится в списке.

Часть 3. Редактор воронки

Визуальный редактор, в котором можно:

Добавлять шаги
Настраивать условия перехода между шагами
Устанавливать сроки для каждого шага

Часть 4. Шаги воронки

Создать шаг — нажмите кнопку добавления в редакторе воронки
Детали шага — нажмите на шаг в редакторе
Участники шага — пациенты, находящиеся на данном этапе воронки

Часть 5. Частые вопросы

Воронка не отображается. Проверьте, что она не удалена и имеет хотя бы один шаг.

Как переместить пациента на следующий шаг? Пациенты перемещаются автоматически по условиям воронки. Также можно переместить вручную в карточке пациента.

Можно ли удалить воронку? Да, в деталях воронки. Удалённая воронка исчезнет из списка, но история участников сохранится.