Лиды

Лид — это потенциальный пациент, который ещё не является вашим клиентом, но проявил интерес к услугам клиники. Возможно, он позвонил, написал в мессенджер или заполнил форму на сайте. Модуль лидов позволяет вести за ними учёт, двигать по этапам работы и в конечном итоге превращать в пациентов.

Что я вижу на экране «Лиды»

Когда вы открываете раздел «Лиды» в меню маркетинга, перед вами появляется экран с заголовком «Лиды» в верхней части.

Верхняя панель (шапка)

В самом верху экрана расположена горизонтальная панель управления. Слева направо она состоит из:

Элемент	Где находится	Что делает
Вкладки «Список» и «Доска»	Левая часть панели	Переключают способ отображения лидов: таблица (список) или канбан-доска
Фильтр «Любой филиал»	Слева от центра	Выпадающий список филиалов клиники
Фильтр «Все каналы»	По центру	Выпадающий список каналов привлечения
Фильтр «Все статусы»	Справа от канала	Выпадающий список статусов (только в режиме «Список»)
Фильтр «Все сотрудники»	Справа	Фильтр по ответственному сотруднику
Кнопка «Добавить лид»	Справа от фильтров	Открывает форму создания нового лида
Кнопка «Архив лидов»	Крайняя справа	Открывает список архивных лидов

Совет: Система запоминает ваше последнее предпочтение в режиме отображения (список или доска) и восстанавливает его при следующем входе.

Режим «Список»

В этом режиме лиды отображаются в виде таблицы со следующими колонками:

Колонка	Что показывает
Дата	Дата и время создания лида
Филиал	Филиал, к которому отнесён лид (если не назначен — красным цветом «Не назначен»)
Канал	Канал привлечения (например, «Сайт», «Рекомендация»)
Статус	Текущий статус лида (например, «Новый», «В работе», «Записан»)
Телефон	Контактный номер телефона
ФИО	Имя и фамилия лида
Запрос	Описание запроса лида (что он хочет)
Сотрудник	Ответственный сотрудник, назначенный на лид

Как открыть детали лида в списке

1. Найдите интересующий вас лид в таблице.
2. Нажмите на любую ячейку строки — откроется карточка лида с полной информацией.

Режим «Доска» (канбан)

В этом режиме лиды отображаются в виде карточек, сгруппированных по статусам. Каждый статус — это отдельная вертикальная колонка на широкой доске.

Из чего состоит колонка статуса

Каждая колонка имеет:

• Заголовок с названием статуса (например, «Новый») и круглым счётчиком с количеством лидов в этом статусе.
• Кнопку-карандаш слева от названия — нажмите её, чтобы отредактировать название или свойства статуса.
• Список карточек лидов в этой колонке.

Что показывает карточка лида

На каждой карточке отображается:

• Имя лида (фамилия и имя).
• Номер телефона с иконкой телефона.
• Аватар ответственного сотрудника (если назначен).
• Бейдж филиала — цветная плашка с названием филиала.
• Бейдж канала — цветная плашка или иконка канала привлечения.
• Дата отложенной обработки (если установлена) — с иконкой часов и календаря.
• Описание запроса — первые две строки того, что хочет пациент.

Как перенести лид в другой статус

1. Нажмите и удерживайте карточку лида (или используйте рукоятку-гриф справа вверху карточки — шестерёнку из точек).
2. Перетащите карточку в нужную колонку.
3. Отпустите — статус лида изменится автоматически.

Как переставить порядок колонок

1. Зажмите заголовок любой колонки.
2. Перетащите её влево или вправо, чтобы изменить порядок статусов.
3. Отпустите — новый порядок сохранится.

Важно: Порядок колонок меняется для всей компании и виден всем сотрудникам.

Как добавить новый статус

1. Прокрутите доску до самого правого края.
2. Нажмите кнопку «+ Создать новый статус».
3. Заполните форму нового статуса и сохраните.

Как добавить нового лида

1. Нажмите кнопку «Добавить лид» в верхней правой части экрана.
2. Откроется форма создания лида.
3. Заполните необходимые данные (имя, телефон, канал привлечения и т.д.).
4. Нажмите «Сохранить».
5. Новый лид появится в списке или на доске.

Как фильтровать лидов

По филиалу

1. Нажмите на поле «Любой филиал».
2. Выберите нужный филиал из выпадающего списка.
3. Список лидов автоматически обновится.

По каналу привлечения

1. Нажмите на поле «Все каналы».
2. Выберите канал (например, «Сайт», «Instagram»).
3. Список обновится — покажет только лидов из этого канала.

По статусу (только в режиме «Список»)

1. Переключитесь на вкладку «Список».
2. Нажмите на поле «Все статусы».
3. Выберите нужный статус.

По сотруднику

1. Нажмите на поле «Все сотрудники».
2. В открывшемся окне найдите и выберите сотрудника.
3. Для сброса фильтра нажмите крестик (×) рядом с именем сотрудника.

Совет: Все фильтры комбинируются между собой — можно выбрать одновременно филиал, канал и сотрудника.

Архив лидов

Архив содержит лидов, которые не стали пациентами (отказались, потерялись, истёк срок и т.д.).

1. Нажмите кнопку «Архив лидов» в верхней правой части экрана.
2. Откроется список архивных лидов.
3. Для возврата лида из архива откройте его карточку и снимите флаг архива.

Работа со статусами лидов

Статусы — это этапы, через которые проходит лид: от первого обращения до записи на приём.

Как создать новый статус

1. Откройте раздел «Лиды» в режиме «Доска».
2. Прокрутите доску до правого края.
3. Нажмите «+ Создать новый статус».
4. Введите название статуса.
5. Сохраните.

Как изменить существующий статус

1. Найдите колонку с нужным статусом на доске.
2. Нажмите кнопку-карандаш слева от названия статуса.
3. Измените название или свойства.
4. Сохраните.

Уведомления в реальном времени

Система автоматически обновляет список лидов без перезагрузки страницы. Если кто-то из коллег создаст нового лида или изменит статус, вы увидите это немедленно.